茂宸分享 | 2022年5月13日要闻摘要及市场回顾

　　2022年5月13日要闻摘要:

　　1

　　周四（5月12日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 央行副行长陈雨露：把稳增长放在更加突出的位置，加强跨周期政策调节，加快落实已经出台的政策措施，特别是要积极主动谋划增量的政策工具，继续稳定信贷总量，继续降低融资成本，加大对实体经济的进一步支持；A股市场经受住了多轮次、多因素外部冲击的考验，债券市场有序打破了刚性兑付，总体平稳运行。

　　· 证券时报：在经济稳增长与收支紧平衡的双重压力下，具备专款专用、用途灵活、不列入财政赤字、即收即支等特点的特别国债成为近期诸多专家学者提议的财政扩容工具。还有观点认为，即使具备实施可能，在经济形势尚未达到“特别时期”时，动用发债手段拓展财政空间绝非上策，当前财政仍具备足够的政策工具与空间，财政继续保持战略定力。

　　· 商务部：1-4月，全国实际使用外资金额4786.1亿元，同比增长20.5%。今年以来，我国吸收外资主要呈现三方面特点，一是增长快，二是含金量足，三是大项目稳，平均每天有1.5个外资大专案落地。

　　· 2021年国内生产总值达到114万亿元，占全球经济比重由2012年的11.4%上升到18%以上，作为世界第二经济大国地位得到巩固提升。人均国内生产总值达到1.25万美元，接近高收入国家门坎。这些年我国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右，是最大的增长引擎。

　　· 证券时报：据悉，新冠病毒奥密克戎BA.4和BA.5亚变种已在十多个国家发现，助长了世界各地零星疫情的爆发，但所幸这些严重变异的菌株仍在低水平传播。目前，至少16个国家发现了不到700例BA.4病例，至少17个国家发现了300多例BA.5病例。。

　　· 联合国人道主义事务协调办公室发布公告称，非洲之角正经历史上最严重旱灾之一。在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里，已有超过1500万人面临严重的粮食安全和缺水问题。若当前雨季降雨量不够，这一数字或将飙升至2000万。在上述三个国家中，大约有570万儿童严重营养不良，超过300万头牲畜因干旱而死亡。

　　· 长沙市：多套存量房按“一户核减一套” 计数，即有多套住房出租的家庭，在家庭住房套数计算时均只核减一套，不影响多套住房盘活用作租赁房。另外，长沙市出台的原限购政策保持不变。

　　· 截至5月12日，北交所上市公司89家，当日无新增。总市值1800.30亿元，成交金额3.80亿元。

　　· 证券时报：4月以来，A股大幅震荡，不少私募产品净值创下新低。截至5月11日，有2309只产品累计净值低于0.8，较4月20日数量增加了一倍有余。在市场赚钱效应欠佳的背景下，公私募发行均陷入低迷。4月仅有2276只私募基金完成备案登记，环比下降31.96%。

　　· 发布2022全球企业2000强。在连续9年位居榜首之后，中国工商银行在今年下降至第二位，取代它的是由巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦，而这也是其首次登顶。中国今年的上榜企业数量达到了399家，较去年的395家有所上升。其中，许多中国互联网企业的排名出现了下降，另一个表现下滑的行业为房地产。由于中国在过去的一年里大力推动新能源产业的发展，因此相关企业在今年的表现有所提升。与此同时，因为煤炭价格暴涨，中国煤炭企业的排名出现了上升。值得一提的是，由于不是上市企业，华为和字节跳动均未上榜。

　　3

　　环球/ 美国要闻：

　　· 全球债市：周四美国公债收益率下滑，因债市投资者衡量美联储在试图遏制虽在放缓、但仍在上升的通胀的同时，阻止经济陷入衰退的可能性。美国十年期国债收益率下跌6.9个基点，至2.855%；美国二年期国债收益率下跌6.7个基点，至2.5797%；中国十年期国债下跌0.5个基点，报2.823%。

　　· 全球汇市：周四美元创下20年新高，市场持续担心，主要央行遏制高通胀的行动将抑制全球经济增长，这令美元的避险吸引力增强。美元指数期货日内最高触及104.94，最终收涨0.692%，报104.76。欧元兑美元触及1.0352的2017年1月3日以来最低。

　　· 美国劳工部12日公布的数据显示，上周美国首次申领失业救济的人数为20.3万人，高于市场预期的19万人和前一周修订后的20.2万人。

　　· 鲍威尔在上次联邦公开市场委员会会议上曾表示，美联储官员们并“没有积极考虑”将联邦基金利率上调75个几点，如果经济表现如预期，在接下来的两次会议上可能会再加息50个基点。而在周四最新的讲话中，鲍威尔重申在未来两次会议上加息半个百分点可能是合适之举。鲍威尔表示，“如果经济表现与预期相符，那么在接下来的两次会议上分别再加息50个基点是合适的。但我也要说，我们的一系列预期都和经济有关。如果情况好于我们的预期，那么我们准备减少行动。如果情况比我们预期的更糟，那么我们就准备采取更多行动。”韩国：4月，半导体出口增长16%，为109亿美元，连续12个月突破100亿美元。其中存储芯片出口增长7.7%至63.8亿美元，连续20个月增加。

　　· 加密货币：截止发稿，BTC24小时内下跌 1.06%，报29458.9美元；ETH24小时内下跌 6.64%，报2006.36美元；狗狗币24小时内下跌 2.25%，报0.85934美元。

　　· 台股：周四台湾加权指数下跌2.43%，报15616.68点。台积电 (TW:2330)下跌3.07%，报505台币；鸿海 (TW:2317)下跌0.97%，报102台币；联发科 (TW:2454)下跌1.09%，报820台币。

　　· 周四，散户概念股再度星期，二手车零售交易商Carvana在开盘下跌的背景下突然发力，历经多次暂停交易后，最终收涨24%。根据FactSet的数据，Carvana的流通股卖空比例高达29%，也是美股市场中被做空程度最高的个股之一。昔日的“热门散户概念股” 游戏驿站、AMC院线盘中时段一度大涨30%，高斯电子收涨5.6%，3B家居收涨1.95%，Express上涨5.21%。

　　· 特斯拉连续两日下跌，盘中一度跌破700美元关口，近三个交易日该公司股价累计下跌15%，马斯克持仓缩水200亿美元。自马斯克宣布收购推特公司以来，特斯拉股票价格一路走低，年初至今已经累跌近四成。

　　· 最新SEC监管文件显示，加密交易平台FTX联合创始人兼首席执行官Bankman-Fried通过旗下的Emergent FidelityTechnologies持有这家陷入困境的在线经纪公司——Robinhood的7.6%的股份。按照收盘价计算，Bankman-Fried持有仓位的总价值约4.82亿美元。受此消息影响，Robinhood在盘后交易中一度涨超36%至11.650美元。

　　· 日本财务省12日公布的国际收支初步统计报告显示，由于国际市场能源价格持续高企、进口额大幅攀升，日本2021财年货物贸易出现1.6507万亿日元贸易逆差。

　　· 印度中央统计局12日公布的数据显示，印度4月零售物价指数进一步升至7.79%。3月，这一数据为6.95%

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年5月13日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 2022年5月13日，央行发布4月金融数据。具体来看：新增社融9102亿元，前值4.65万亿元；新增人民币贷款6454亿元，前值3.13万亿元；4月M2同比增长10.5%，前值9.7%。

　　2. 美国4月PPI同比 11%，预期 10.7%，前值 11.2%。美国4月份PPI居高不下，使得美国经济持续存在的通胀问题更加严峻。

　　3. 即使在西方制裁层层加码之下，俄罗斯通过调整利率、出台一系列临时资本管制措施、并要求用卢布支付其天然气的费用等方式使得卢布在俄罗斯公共假期后的开市中上涨，卢布对美元的涨幅已经超过了11%，卢布也超过了此前表现最好的雷亚尔9%的涨幅，成为今年表现最佳的货币。

　　4. 4月OPEC减产规模较协议要求多85万桶/日。OPEC月报将今年全球油需较去年预期增幅下调逾30万桶/日，今年全球经济预期增速从4月的3.9%降至3.5%，认为增速上调的潜力“相当有限”。

　　5. 日本央行理事会成员表示，鉴于日本经济的供需缺口持续存在，日元贬值对经济产生了积极影响。

　　6. MSCI公布半年度檢討結果。MSCI中國指數納入33隻股份，包括港股泡泡瑪特 （09992） 、招金 （01818） 、東方海外 （00316） 、特步 （01368） 。相關變動將於5月31日收市後生效。

　　7. 根据美国国家海洋和大气管理局发布的最新预测，本周一股强烈的冷空气即将进入巴西。市场担忧这波冷空气会威胁巴西主要种植区的咖啡产量。受此影响，纽约咖啡期货价格周三跳涨逾6%至每磅2.16美元。

　　8.特斯拉CEO埃隆·马斯克：收购推特交易暂时搁置，正在等待细节。特斯拉美股盘前涨近5%。推特跌近20%。

　　9.国内商品期市收盘涨多跌少，黑色系震荡走高，动力煤涨超1%，铁矿石涨近1%，焦煤、焦炭跌幅明显收窄；贵金属领跌，沪银跌约2.5%，沪金跌近1%；基本金属普跌，沪锡、沪锌、沪铅跌近1%。

　　2

　　港股市場:

　　恒指高开高走，收涨2.68%，报19898.77点。恒生科技指数收涨4.5%，收复4000点关口，报4038.97点。全日大市成交1166.48亿港元，前一交易日为1156.25亿港元。南向资金今日净买入34.95亿港元，连续5日净买入。美团-W、腾讯控股、中国移动分别获净买入11.38亿港元、5.49亿港元、4.03亿港元。小米集团-W净卖出额居首，金额为2.07亿港元。

　　科技板块领涨，阿里健康涨逾10%领涨蓝筹；华虹半导体涨逾9%，首季溢利同比增长211.4%；快手涨逾8%。

　　地产建筑板块强势，碧桂园服务涨逾10%，蓝筹中涨幅第二；华润万象生活涨逾8%，碧桂园、中国海外发展涨逾6%。

　　非必需性消费板块良好，其中汽车股更为强势。长城汽车涨逾12%，小鹏汽车、吉利汽车涨逾8%，理想汽车涨近7%；蔚来涨逾5%，其ET7全系车型起售价格将上调10000元。

　　3

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3084.28点，涨0.96%；

　　创业板指报2358.16点，涨0.29%；

　　深证成指报11159.79点，涨0.59%；

　　上证指数全天强势震荡，宁德时代力挺创业板指。大市成交0.76万亿元，上日为0.82万亿元。北向资金交投低迷，全天成交732.81亿元，成交额创去年6月28日以来新低，全天净买入20.79亿元，其中沪股通净买入31.71亿元，深股通净卖出10.93亿元，本周北向资金累计净卖出73.22亿元，连续2周净卖出。贵州茅台、招商银行、长江电力净买入额位列前三，分别获净买入5.08亿元、3.1亿元、2.96亿元。净卖出前三个股为长城汽车、神火股份、比亚迪，分别遭净卖出3亿元、2.76亿元、2.72亿元。

　　行业方面，汽车指数涨6.87%。长城汽车、长安汽车涨停。比亚迪涨超6%，上汽集团涨超5%。广汽集团涨超9%。

　　房地产指数涨4.28%。万科A、保利发展、招商蛇口集体上扬。

　　煤炭指数涨3.58%，中国神华涨超7%，陕西煤业、兖矿能源、中煤能源均涨5%左右。

　　银行指数涨超1%。南京银行、江苏银行涨超3%。四大行、招商银行齐升。

　　海运指数、港口指数、汽车零部件指数、家具用品指数均涨3%左右。

　　Wind概念板块方面，挖掘机指数涨2.4%。山推股份涨停。

　　新能源汽车指数涨2.88%。宁德时代午后再度拉升，收涨2.8%。

　　西部水泥指数、中医药指数、无人驾驶指数均涨超2%。

　　新冠抗原检测指数、食品加工指数、统一大市场指数、预制菜指数、鸡产业指数、猪产业指数跌超1%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind